In het betoverde bos zien we Oberon en Titania tijdens een echtelijke ruzie. Een hartsvriendin heeft op haar sterfbed haar kind toevertrouwd aan Titania. Oberon is dodelijk jaloers op de aandacht die Titania aan het kind schenkt en geeft Puck, de bos-sater, de opdracht om het sap van een toverplant halen. Als dit magische sap bij iemand in de ogen wordt gedruppeld, zal de persoon verliefd worden op het eerste levende wezen dat hij ziet zodra hij wakker wordt.

A Midsummer Night’s Dream van Shakespeare in de mix met The Fairy Queen van Henry Purcell. Een tocht vol ontmoetingen in de overweldigende natuur en de duistere gangen van Fort Rijnauwen.